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10月11日期市晨会纪要:外围大幅波动 股指谨慎

2018-10-11 02:22:31 栏目 : 期货 围观 : 评论

  股指:外围大幅波动 股指谨慎

  美国出现大跌,引发外围主要股市纷纷下挫。国庆假之后,国内A股价格刚刚平稳,且资金量显著低于节前,再度遇到外围大跌,市场跟随性下跌可能性较大。股指谨慎。操作建议:空单轻仓。

  国债: 引导稳定预期 国债多单轻仓

  外围美股出现大跌,且引发主要股市出现齐跌,对今日开盘的中国市场来说,可能引发大幅震荡。引导稳定预期有望激发国内政府的“逆”调控,鉴于前期国内央行惯性通过投放货币方式对冲,短期内国债多单仍可轻仓持有。操作建议:多单轻仓。

  贵金属:美元走软及避险情绪提振黄金

  周三COMEX金银走势分化:纽约金主力12月合约上涨1.9美元至1193.4美元,纽约银主力12月合约下跌0.074美元至14.326美元。沪市夜盘金强银弱:AU1812暂时收于268.1元;AG1812暂时收于3505。美元持续走软,金银走势企稳。此外,全球股市大跌引发的避险情绪亦提振黄金。然而高企的美债收益率限制了金价的涨幅。操作建议:短线观望,长线布局少量多单。

  有色:锌镍领跌外盘有色 关注九月社融数据

  周三晚间,外盘有色普跌,镍锌跌幅超2%。伦铜报6218美元,跌1.18%,伦铝报2037.5美元,跌0.9%,伦锌报2617美元,跌2.28%,伦镍报12700美元,跌2.38%。

  消息面上,上期所发布公告称将新增交易品种铅、锌、锡、镍,新品种自2018年10月18日上午9点起开始交易。近期宏观在关税落地利空出尽后对有色的影响相对减弱,但仍需警惕黑天鹅事件爆发引起的风险资产共振,今日应关注可能公布的中国9月货币量、信贷、社融数据,如果货币量进一步释放,社融数据止跌回升,预示着支出增加,为宏观经济的外部风险带来一定的缓冲,操作上对铜、锌、镍等品种暂时回避,铝市在海德鲁停产事件炒作后开始向基本面回归,海外氧化铝持续短缺令多头涨逻辑仍强,多单可继续持有。

  动力煤:系统性风险来袭 少量试空

  周三夜盘动力煤期货高位盘整。周边市场迎来大幅调整行情,道指大跌逾800点,纳指重挫逾4%,利空全球市场,系统性调整压力加大。市场预期再度启动进口煤限制措施,对煤炭市场利好。动力煤期货快速走高后,外围市场影响加大,多单离场,少量试空。

  焦煤焦炭:警惕市场风险 焦炭多单止盈

  周三夜间,焦炭1901高位开盘,震荡走低,尾盘小幅回涨,报收2435.5,上涨7,涨幅0.29%。前期在山西淘汰落后产能影响下,配合宏观货币政策利好,焦炭各环节库存低位,期货价格低位反弹。外围市场风险显现,对焦炭价格形成压力,建议前期多单分批止盈。

  周三夜间,焦煤1901高位开盘,宽幅震荡,报收1365.5,上涨10.5,涨幅0.77%。焦炭产能置换,利空焦煤需求,外围市场波动,焦煤期货逢高有回调压力,建议短线操作为主。

  黑色金属:警惕周边市场风险 螺纹多单离场

  周三夜盘,螺纹1901合约偏弱震荡,报4007元/吨,跌36,跌幅0.89%。昨日全国主流贸易商建材成交量报20.31万吨,表现仍然强势。找钢网统计全国仓库建材库存352.6万吨,环比增加24.1万吨,上升7.3%。67家钢厂库存194.7万吨,环比增长9.8万吨,上升5.3%。短期周边市场有下行风险,操作上建议多单离场。

  周三夜盘,铁矿1901合约偏弱震荡,报513.5元/吨,跌0.5,,跌幅0.1%。全国主要港口铁矿累计成交141.9万吨,较昨日减少34.82%,上个月平均日成交130.18万吨。周边市场有下行风险,空头资金对铁矿石的青睐度不减。技术面上K线在前高520附近受阻,建议多单离场。

  豆类:需求悲观 预期美豆下跌

  周三CBOT大豆下跌,因为美国大豆丰产在望。11月期约收低10.75美分,报收852.25美分/蒲式耳。受此影响,连粕高位震荡,短多谨慎持有。

  周三鸡蛋期货继续走高,期现市场冰火两重天。期货升水逐步扩大,短线操作。

  油脂:原油走低 国际油脂下跌

  周三CBOT豆油收盘下跌,因为原油走低。12月期约收低0.33美分,报收28.93美分/磅。夜盘连豆油高位回落。

  周三BMD毛棕榈油期约下跌,10月份前10天的出口数据疲软,9月底棕榈油库存增加,打压市场人气。12月毛棕榈油期约下跌15令吉或0.7%,报收2190令吉/吨。夜盘连棕榈油大幅走低。

  周三ICE加油菜籽收盘下跌,因CBOT大豆及制成品市场走低。11月期约收低2.80加元,报收496.80加元/吨;菜粕高位震荡,菜油高位回落。操作上油脂短多谨慎持有。

  棉花:美棉收低 静待月度供需报告

  美国农业部供需报告发布前,投资者较为谨慎。美棉12月合约下跌0.21美分,跌幅为0.3%。飓风迈克尔以四级强度在弗罗里达州北部登陆,会经过棉区但停留时间不长,预计不会造成实质性的损害。美棉暂时失去上行支撑,关注报告最终数据。夜盘郑棉小幅震荡。近期现货持续走弱,新棉收购较为平静,整体棉市维持弱势运行。操作上建议短线交易为主。

  白糖:原糖冲高回落 郑糖继续下行

  雷亚尔转弱,原糖从七个月高位回落。3月原糖价格下跌0.12美分,涨幅为0.9%。南巴西生产数据利多,9月下半月甘蔗压榨以及产糖量均低于预期,原糖盘中走高。但雷亚尔走弱打压糖价,原糖最终收跌。夜盘郑糖继续下行,盘中跌破5100点。外盘上行带来的刺激暂时结束。国内短期自身基本面压力不大,下方空间有限。后续关注产销数据。操作上建议郑糖波段交易为主。

  原油:美国原油库存预计增长 油价出现回调

  周三夜盘原油期货价格出现回落。美国石油学会发布的数据显示,截止10月5日的一周,美国原油库存增加970万桶,其中备受市场关注的美国库欣地区原油库存增加220万桶。国际货币基金组织还下调了对全球贸易量的预测,预计今年全球商品和服务总量将增长4.2%,明年增长4%,分别比上次预测下调了0.6%和0.5%。技术面,SC1812合约短期有继续回调风险。操作建议:可轻仓试探做空。

  橡胶:沪胶维持区间震荡

  周三沪胶盘中小幅回调,夜盘继续走低。截至10月9日,上海期货交易所橡胶库存为520790吨,较上一日上涨1040吨。国内橡胶库存持续增加,交割压力依然较大。技术面,RU1901合约短期维持在11500-13000区间震荡。操作建议:震荡思路操作。

  石油沥青:月间价差收窄 沥青近月多单离场

  周三夜间,受油价回调影响,沥青主力合约BU1812下行,报3756,跌幅1.52%。沥青1812-1906盘面价差为24元/吨。现货方面,10月10日全国炼厂出厂现货价格保持高位。周四和周五,国际原油三大官方机构将陆续发布10月月报,或将影响能化市场走势。操作建议: 近月12月可布置空单,远月明年6月可布置相应多单,看好1812-1906价差向季节性均值修复,关注四季度原油价格高位对近月12月的传导。

  燃料油:低开弱势运行 燃油多单减持

  周三夜间,受油价回调影响,燃料油主力合约FU1901低开后弱势运行,报收3589,跌幅0.89%。现货方面,新加坡380 MOPS 10月10日508.11美元/吨,较10月9日下降4.11美元/吨,新加坡380高硫燃料油现货升贴水为5.28美元,上一交易日为5.58美元。新加坡基本面依旧维持偏紧格局,因10月和11月自西北欧和中东预期流入量减少以及新加坡船燃市场10月后将回暖。操作建议: 燃料油前期低位多单可适当减持。

  PTA:系统风险冲击 PTA跟随回调

  近期PTA集中检修,市场供应再度收紧,而下游聚酯开工回升,工厂刚需消耗增加,基本面阶段性利好,关注需求恢复持续性。不过,隔夜内外盘商品大跌,市场避险情绪骤升,PTA日内或跟随回调,建议多单减仓。

  聚烯烃:下游跟进谨慎 烯烃高位注意风险

  市场货源仍然偏紧,石化报价继续上调,而人民币汇率走弱,进口成本亦有抬升,现货价格表现强势,基差贴水带动盘面补涨,但由于短期涨幅较大,下游接货意愿谨慎,成交跟进不足,提防高位回调风险,建议多单离场。

(文章来源:国信期货)

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