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半导体板块早盘直线拉升 国产替代背景下电子行业或快速发展

2020-10-28 01:56:48 栏目 : 基金 围观 : 评论

  半导体板块早盘拉升,大港股份卓胜微博通集成等封涨停,兴森科技澄天伟业全志科技宏达电子等跟随上涨。


  电子行业中期策略:产业布局与技术趋势并重,关注半导体与5G机会

  截止19年6月25日,申万电子行业19年上半年累积涨幅为22.98%,在5G技术浪潮及国产替代背景下,行业快速发展,依然保持较高涨幅。从估值来看,2019年上半年电子行业的市盈率为30.31倍,处于过去三年中的低位。我们认为下半年,电子行业投资主线为半导体及5G产业带来的投资机会。

  外部影响加速半导体进口替代,内部科创支持创新产业。将进一步加大国家发展半导体的决心,预计相关政策及资金将持续支持半导体行业的快速发展,实现半导体进口替代的终极目标。内部设立科创板并试点注册制,支持科技创新。半导体产业为科创板重点支持方向,建议关注上游设备龙头中微公司,半导体材料龙头安集科技,内存接口芯片龙头澜起科技

  5G持续推进,开启电子行业新纪元,关注基建和终端领域新技术。尽管受外部环境影响,但5G技术趋势明确。基建领域,通信PCB需求依旧旺盛,供给受制产能扩充有限和环保压力,建议关注国内通信PCB龙头企业发展机会。5G终端领域,关注依托于5G的VR/AR终端创新及5G智能手机零部件创新机会。(东北证券)

  中信证券:日本限制韩国进口半导体材料,利好国内相关供应商

   中信证券指出,日本对三类产品的出口限制使其在进入韩国的程序上变得更严、更慢,短期来看一定程度限制韩国半导体、面板企业发展,同时利好国内相关终端厂商以及材料厂商。建议关注,终端组件:推荐国内OLED厂商京东方A,关注TCL(华星光电)、维信诺。面板及半导体材料:推荐晶瑞股份雅克科技飞凯材料鼎龙股份巨化股份强力新材江化微。(证券时报网)

  日本限制半导体关键材料对韩出口

  日本经济产业省7月1日宣布,自7月4日起,向韩国出口OLED和半导体关键原材料PI(聚酰亚胺)、光刻胶、刻蚀气体(高纯度氟化氢)等以及转让与之相关的制造技术(包括与制造设施出口有关的制造技术)均不包括在综合出口许可证制度范围内,而将单独申请出口许可证的申请并进行出口审查。

  韩国产业通商资源部长官成允模对此表示,韩国将采取包括诉诸世贸组织在内的措施反制日本政府限制对韩出口措施。成允模将日本的对韩出口管制定性为经济报复,并深表遗憾。

  日本是上述材料的最重要生产国和出口国,一旦实施限制,将很难立即找到替代品,韩国三星、海力士、LG等厂商或将受到影响。西南证券认为,该事件对韩国面板厂商三星及LG的影响仍需进一步确定,一旦事件落实将利好国内面板厂商,一方面,日本相关产能必须消化,中国大陆是目前唯一有能力消化大量产能的地区,另一方面,国内面板厂商在OLED领域积极布局,京东方的柔性OLED产线产能良率爬坡进展顺利。(中证网)

  (云水长和)

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